近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度苏州区号是多少(dù)最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可(kě)以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团(tuán)队(duì)游(yóu)试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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